工商银行A+H 配股方案出炉募资不超过450亿元

工商银行周三晚间在上交所发布公告称，董事会已经审议通过公
司A 股和H 股配股方案的议案，拟按按每10股配售不超过0.6股的比
例向全体股东配售，A 股和H 股配股比例相同，募集资金总额拟不超
过人民币450亿元。
公告显示，本次A 股和H 股配股的股份数量分别以实施本次配股
方案的A 股股权登记日收市后的A 股股份总数和H 股股权登记日的H
股股份总数为基数确定。若以本行2010年7月28日的总股本
334,018,850,026股为基数测算，则可配股份数量共计不超过
20,041,131,000股，其中：A 股可配股份数量不超过15,057,740,883
股，H 股可配股份数量不超过4,983,390,117股。本次A 股配股采用代
销的方式，H 股配股采用包销的方式，最终配股比例提请股东大会授
权董事会根据市场情况确定。
此外，公告显示，本次配股募集资金总额拟不超过人民币450亿
元，最终募集资金规模提请股东大会授权董事会按照实际发行时的配
股价格和配股数量确定。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后，
将全部用于补充本行的资本金。
随着工行的配股规模初步确定，工、中、建三大行的A+H 再融资
规模将达到1800亿元，市场人士认为，由于大股东积极参与配售，因
此对市场的资金面影响并不大。
工商银行表示，为保障公司业务持续稳定健康发展，进一步提升
本行综合竞争实力、风险抵御能力和可持续盈利能力，拟采取向原股
东配售A 股和H 股股份并上市的方式进一步补充本行的资本金。
此前媒体报道称，汇金计划全额参与配股。一方面可保障银行的
再融资计划，满足银行补充资本的要求。另一方面，可保证国有资产
对工行的绝对控股，不会摊薄其控股比例。截至一季末，中央汇金和
财政部合计持有工行70.7%的股份，其中汇金持有35.4%。（华林证券
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