2010-8-2 “华林智造”长信资讯
9：8
内容提要：
● 外围股市一览
上周五外围股市普跌
● 新股资讯
3家创业板新股将于今日开放网上申购
● 财经头条
【中国制造业采购经理指数跌至17个月新低】
【上半年住房用地实际供应量同比增135%】
【上半年全国税收收入同比增30.8%】
【沪深两市已公布半年报净利同比增五成】
【全球股市七月集体飘红】
● 数据分析
【中国制造业采购经理指数跌至17个月新低】
● 百家争鸣
【华林视点】
【招商证券：东方园林将稳健高增长（强烈推荐）】
【东方证券：敦煌种业业绩有望大幅超预期（买入）】
【广发证券：华天科技业绩高速增长（买入）】
● 智造小贴士
【股票投资前的心理准备】
● 智造模拟盘
最后变动日：8月2日
一、 外围股市一览
二、 新股资讯
三、 财经头条
【中国制造业采购经理指数跌至17个月新低】
中国物流与采购联合会（CFLP）8月1日公布，7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%，比上月回落0.9个百分点。PMI已经连续三个月下降，同时也创下了17个月以来的新低。
从11个分项指数来看，仍然延续回落势头，但回落幅度有所缩小。同上月相比，只有从业人员指数上升，升幅为1.6个百分点；其余各指数均不同程度回落，但回落幅度不大，多在1个百分点左右。其中，生产指数回落幅度较大，达到3.1个百分点。新出口订单指数比上月回落0.5个百分点。产成品库存指数跌至49.9%，比上月回落1.4个百分点。购进价格指数为50.4%，比上月回落0.9个百分点。
20个行业中，金属制品业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业等行业达到50%以上；饮料制造业位于50%；有色金属冶炼及压延加工业、化纤制造及橡胶塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业低于50%。从产品类型看，原材料与能源类企业低于50%；中间品、生活消费品和生产用制成品类企业高于50%,在51.1%-54.4%之间。
新订单指数回落幅度缩小。本月新订单指数为50.9%，比上月回落1.2个百分点，降幅较上月缩小1.5个百分点。20个行业中，石油加工及炼焦业、农副食品加工及食品制造业、电气机械及器材制造业等行业高于50%；有色金属冶炼及压延加工业、化纤制造及橡胶塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业低于50%。
【上半年住房用地实际供应量同比增135%】
中国政府网7月31日消息，国土资源部对各省(区、市)2010年1-6月住房用地供应情况进行了汇总分析，上半年住房用地供应呈现四个特点。
一是住房用地供应总量大幅增长。根据各地上报数据，全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团2010年1-6月住房用地实际供应量5.6万公顷，与去年同期实际供应量(2.4万公顷)相比增加约135%，同比增幅较大的省份有贵州、北京、江西、黑龙江、宁夏等；
二是住房供应结构更趋合理。保障性住房、棚改房和中小套型商品房(以下简称三类住房)用地供应量为4.2万公顷，占1-6月住房用地实际供应量的75%；
三是保障性住房用地增长明显。1-6月，全国保障性住房用地实际供应量9472公顷(其中棚户区改造中保障性住房用地为3526公顷)，与去年同期实际供应量(4073公顷)相比增加约133%，同比增幅较大的省份有宁夏、海南、青海、贵州、黑龙江等；
四是整体上东部地区落实力度大。从全国来看，东部地区落实情况较好，其中，天津、北京和江苏等省(市)政府高度重视，提前谋划，及时组织土地供应，优先安排保障性住房用地，土地、规划、资金三到位，实现了时间过半，任务完成过半，目前计划落实比例分别达到90%、60%、50%以上。
【上半年全国税收收入同比增30.8%】
财政部网站7月30日公布，今年上半年全国税收总收入完成38611.53亿元，比去年同期增长30.8%。
上半年，国内增值税完成10387.22亿元，同比增长12.9%。国内增值税收入占税收总收入的比重为26.9%。大部分行业增值税实现增收。增长较快的行业有成品油、原油和煤炭，分别增长93.5%、71.3%和30.8%。减收较多的行业主要是钢坯钢材和电信设备，分别下降18.7%和18.1%。
国内消费税完成3128.16亿元，同比增长42.4%。消费税的增收主要集中在卷烟、成品油和汽车等三个品目。企业所得税完成8079.92亿元，同比增长18.5%。企业所得税收入占税收总收入的比重为20.9%。个人所得税完成2625.29亿元，同比增长22%。个人所得税收入占税收总收入的比重为6.8%。证券交易印花税246.84亿元，较去年同期增长33.72亿元，增幅15.8%。
财政部分析认为，经济回升向好，带动增值税、营业税、消费税、企业所得税、进口货物增值税、消费税和关税以及车辆购置税等较快增长，从而促进整体税收增长。
【沪深两市已公布半年报净利同比增五成】
截至7月31日，沪深两市已有264家公司通过半年报或上市公告书的方式披露了上半年经营业绩。上述公司上半年共实现营业总收入2676.35亿元，净利润共计228.04亿元，分别同比增长35.73%和49.98%。
264家公司盈利与亏损家数比例为244:19（S*ST鑫安净利润为零），210家公司业绩实现同比增长或减亏，其中23家公司净利润同比增长率超过300%，包括安纳达在内的6家公司更是增长10倍以上。
254家可比公司今年第一、二季度分别实现净利润总额99.48亿元和125.96亿元，环比增长率为26.61%。但与去年第四季度140.48亿元相比，第二季度业绩则整体下滑了10%。
在行业方面，机械设备、生物医药、化工、电子元器件等行业上市公司业绩大多良好，210家同比业绩增长及减亏的上市公司中，上述四个行业公司便占据了其中的93家。
【全球股市七月集体飘红】
七月全球股市集体走高。上周五美国蓝筹股略下跌，因经济数据显示美国经济在第二季度增长放缓，同时默克公司的销售额也令人失望。但标准普尔500指数小幅上扬，家得宝和Expedia等消费类股领涨。道琼斯工业股票平均价格指数下滑1.22点，跌幅0.01%，至10465.94点。当周上涨0.40%，当月该指数攀升了7.08%，这是4月份以来道指首次月度上扬，而且也创出2009年7月以来的最大单月涨幅。那斯达克综合指数收盘涨3.01点，涨幅0.13%，至2254.70点。当周下跌0.65%，当月该指数上扬了6.90%，这是4月份以来的首个月上涨，也是3月份以来的最大单月涨幅。标准普尔500指数升0.07点，涨幅0.01%，至1101.60点。该指数当周下跌0.10%，当月走高了6.88%，是4月份以来首个月上涨，也是2009年7月以来的最大单月涨幅。
欧洲股市收盘下跌，对美国经济增长放缓的失望情绪笼罩市场，抵消了法国公司阿尔卡特朗讯和欧洲航空防务航天公司因业绩相关消息而导致的升幅。欧洲斯托克600指数收盘下跌0.4%，至255.35点，周跌0.24%。但欧洲股市7月份的表现仍出色，该指数当月上扬了4.9%。英国富时100指数下跌1.05%，至5258.02点，周跌1.03%，7月份的涨幅为6.94%。德国股市DAX指数上扬0.2%，至6147.97点，周跌0.30%，7月份的涨幅为3%；法国CAC-40指数下挫0.2%，至3643.14点，周涨1.00%，当月该指数走高了5.8%。
亚太股市收盘全线走低。东京日经225指数收报9537.3点，跌158.72点或1.64%。该指数当周累计上涨1.13%，连续两周上扬；7月累计上涨1.65%，终结三个月连续下跌之势。韩国综合指数收报1759.33点，跌11.55点或0.65%。该指数当周累计上涨0.07%，连续四周上扬；7月累计上涨3.59%，连续两个月上涨。澳大利亚标普200指数收报4493.5点，跌30.6点或0.68%。该指数当周累计上涨0.79%，连续四周上扬；7月累计上涨4.46%，此前三个月连续下挫。台湾加权指数收报7760.63点，跌38.36点或0.49%。该指数当周累计下跌0.01%，此前连续三周上扬；7月累计上涨5.88%，此前两个月连续下挫。
四、 数据分析
【险资二季度新建仓的个股有 9 只 加仓 6 只】
扎堆重仓博瑞传播
整体来看，在 23 家险资重仓股中，有 6 家为石油化工行业个股，占比最大。石油化工行业亦是一季度险资重仓个股数最多的行业之一， 4 家机械设备行业个股，其次是食品饮料行业。另外个股主要分布在房地产、农林牧渔、电力煤气等行业。
险资扎堆重仓的博瑞传播
一季度末 ， 在博瑞传播的前十大流通股东中还只有国寿集团和中国人寿 ， 到了半年报 ， 太保人寿和新华人寿则也出现在这个名单中 ， 并且 ， 国寿集团和中国人寿在二季度均又加仓该股。
在 23 家险资重仓股中 ， 保险公司在二季度新建仓的个股包括了英力特、康缘药业等 9 只股。其中，中国人寿二季度新建仓的华新水泥曾是泰康人寿重仓股，本周该股大幅上涨， 30 日收盘价 18.56 元 / 股 ，中国人寿浮盈空间 10% 左右。被险资加仓操作的则是兴发集团、六国化工等 6 只股。其中，六国化工是国内磷酸二铵龙头企业，上半年净利润同比增长 131.46% 。近日，六国化工携手四川大学进军新能源电池领域，并力争 1 年后量产。
险资持仓量保持不变的是莱茵置业 、 建投能源和海陆重工 ， 持仓险资均为国寿集团。重仓组合剔出两医药股险资一季度重仓股中 ， 山东海化 、 兴发集团 、 顺鑫农业 、 招商产、安琪酵母、天利高新 6 只个股在二季度被险资减持。同时，险资退出圣农发展 、 国脉科技 、 贵糖股份 、 有研硅股 、 紫鑫药业 、 天药份 6 只个股的前十大流通股东。在这 12 只个股中，农林牧渔业、石油化工行业各 3 家，食品饮料、医药行业各两家。其余分布在房地产、信息技术等行业。
我们注意到，险资退出前十大流通股东的 6 只个股均为险资一季度新进个股。除了国脉科技和圣农发展外，紫鑫药业、贵糖股份 、 有研硅股 、 天药股份分别被人保人寿 、 太保人寿 、 泰康人寿 、 生命人寿踢出重仓组合 ， 其中紫鑫药业复权后均价高于一季度建仓时的 19.9 元/ 股 ； 贵糖股份二季度 9.42 元 / 股的均价 ， 接近一季度险资建仓季度最低价 9.28 元 / 股，且二季度该股基本呈一路下行走势，恐让持仓险资没有多大的操作空间 。 与此类似地还有生命人寿一季度重仓股天药股份。
另外 ， 我们注意到对个股兴发集团的操作上 ， 太保财险和中国人寿也出现明显差异 。 二季度太保财险减持 28.7 万股 ， 而中国人寿则加仓 30.7 万股 。 尽管操作不同 ， 但因为二季度末仍持有较重仓位 ， 命运或许相似 ， 因为 30 日
